Si vous êtes un client Salesforce qui s’appuie également sur des applications professionnelles Microsoft telles qu’Outlook et Exchange pour répondre aux besoins de votre entreprise, vous risquez de vous retrouver dans une situation difficile.

Avec l’arrêt de Lightning Sync et la fin de vie de Salesforce pour Outlook à partir de juillet 2021, Salesforce a commencé à recommander Einstein Activity Capture comme alternative.

Si cette suggestion ne répond pas à vos objectifs commerciaux en matière de sécurité, d’évolutivité ou de support, Salesforce vous recommande de travailler avec un partenaire tiers, tel que Riva.

Véritable interopérabilité Salesforce / Microsoft

La plate-forme Riva crée un conduit transparent qui connecte intelligemment Salesforce et Outlook et / ou Exchange. Avec le Riva Relationship Engine exécuté en arrière-plan, les applications qui reposent sur vos données client sont synchronisées pour prendre en charge vos équipes et vos clients.

CRM ↔ Carnet d’adresses

Synchronisation bidirectionnelle de:
  • Contacts / Personnes
  • Comptes
  • Pistes
  • Notes de contact
  • Les champs personnalisés

CRM ↔ Calendrier

Synchronisation bidirectionnelle de:
  • Rendez-vous
  • Rencontres
  • Événements récurrents
  • Catégories personnalisées
  • Calendriers de ressources

CRM ↔ E-mail

Synchroniser les e-mails et les pièces jointes avec:
  • Contacts CRM
  • Comptes
  • Opportunities
  • Cas
  • Contrats
  • Objets personnalisés

CRM ↔ Tâches

Gardez les tâches synchronisées, au premier plan et au centre, à travers:
  • Salesforce
  • Calendriers
  • Boîtes de réception

CRM> Dossiers / Email HTML

Synchronisation unidirectionnelle de:
  • Opportunities
  • Cas
  • Contrats
  • Objets personnalisés dans les dossiers de messagerie

Il est maintenant temps d’explorer comment l’architecture d’intercommunication basée sur des règles de Riva se connecte à Microsoft Outlook et Exchange, met vos données client en contexte et rend Salesforce plus puissant.

Vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement?